乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆(任达华)本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛(彭文坚)乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业,陈得悉乾出游江南,乃与文泰来(石修)、骆冰(陈敏儿)、余鱼同(吴启华)等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意(戚美珍)之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。陈在回疆认识霍青桐(罗慧娟),二人暗生情素,后因李沅芷(黎美娴)女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,失意万分。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主(梁佩玲),两人一见钟情,互订终生。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。乾因迷恋香,派张召重(岳华)掳香入宫,逼为妃妾。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽……华)掳香入宫,逼为妃妾。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽…陈源再次轻声说了这三个字,在其他神鹰卫围攻他之前,身上突然披上一层银光,银光一闪,他已经到了包围圈之外,等神鹰卫们反应过来纷纷望过去的时候,陈源身上的银光已经闪了三次,人已经在十几米外的地方。